Консультирование внешних заимствований
В последнее время все больше украинских компаний рассматривают привлечение средств за рубежом как альтернативный способ финансирования своих долгосрочных проектов под относительно невысокие процентные ставки. Украинские компании нуждаются в больших инвестиционных средствах для модернизации производства, завоевания новых рыночных позиций и сфер бизнеса. В зависимости от размера компании и её потребностей в инвестициях могут рассматриваться, среди прочих, следующие варианты привлечения финансирования:
- выпуск еврооблигаций (для компаний, нуждающихся в сумме инвестиций свыше 100 млн. USD); или
- получение синдицированного кредита.
АКИБ «УкрСиббанк» (Moody’s: B2/ Positive outlook; Fitch: BB-/Stable outlook) имеет обширный опыт и отменную репутацию на международном рынке заёмного капитала, что подтверждается пятью успешными размещениями еврооблигаций: в апреле 2004 г. на сумму 100 млн. долларов США (погашены в 2007 г.), в июне 2005 г. на сумму 125 млн. долларов США (погашены в июле 2008 г.), в декабре 2006 г. на сумму 500 млн. долларов США, в июле 2007 г. на сумму 200 млн. долларов США и в июле 2008 г. на сумму 250 млн. долларов США (в рамках программы EMTN) (Moody’s: Ba2/Positive outlook; Fitch: BB-), а также рядом синдицированных и межбанковских кредитов. Банк накопил уникальный опыт в этой сфере и сформировал высокопрофессиональную команду специалистов, которая способна решить задачи любой сложности. Таким образом, банк предлагает услуги финансового консультанта и участника процесса внешних заимствований для украинских компаний.
АКИБ «УкрСиббанк» предоставляет широкий спектр услуг клиентам, которые хотят привлечь средства на международных финансовых рынках, а именно консультирование по вопросам:
1. Выпуска еврооблигаций, что включает:
- Поиск наилучшего предложения от инвестиционных банков.
- Организация и структурирование сделки.
- Предоставление рекомендаций по выбору третьих сторон (юридических советников, процессуальных агентов, доверенных лиц, рейтинговых агентств, агентов по листингу, платежных агентов и др.).
- Координация подготовки эмиссии с момента заключения мандатного соглашения до завершения сделки.
- Консультирование по размещению еврооблигаций на рынке или путем продажи частным инвесторам.
2. Получения синдицированных кредитов.
3. Краткосрочного целевого торгового финансирования и долгосрочного торгового финансирования под покрытие иностранных экспортных кредитных агентств (ЭКА).
4. Предоставления кредитов в рамках Программы экспортных кредитных гарантий (GSM-102).
5. Получения международных рейтингов, что включает:
- Анализ и подбор подходящих рейтинговых агентств.
- Рекомендации и обсуждение условий соглашений с рейтинговыми агентствами.
- Подготовка материалов для рейтинговых агентств.
- Проведение рейтинговых встреч и презентаций.
Контактная информация:
Миронюк Вадим Валерьевич
Директор Службы международной банковской деятельности
e-mail: v_mironyuk@ukrsibbank.com
ул. Андреевская 2/12, г. Киев, 04070, Украина
